福山市で税務・労務・M&A・ファイナンシャルプランニングなど、お気軽にご相談ください。

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相続あんしん相談センター“夢”

相続や遺言のお悩みをお聞かせください!

①相続開始前にお悩みの方へ
『生前対策』のご案内

相続財産簡易診断

生前対策のまず一歩は現状把握からです。
現状を把握されるだけでも「不安が解消された」とおっしゃられるお客様もいらっしゃいます。
現状把握から、まずはスタートしてみてはいかがでしょうか?
※夢会員のお客様は無料にてご提供させていただきます。

  • ご準備いただくもの
  • 不動産評価
    (固定資産税の課税明細)
  • 預貯金
    (今現在の残高…概算金額でも構いません)
  • 有価証券
    (保有銘柄、株数が分かるもの)
  • 生命保険
    (保険の案内…概算金額でも構いません)
  • 借入金
    (今現在の残高…概算金額でも構いません)
  • 自社株
    (法人税の申告書、決算書…直近3期分)

遺言支援サービス「愛のバトンリレー」

相続とは大切なご家族へバトンを託す、いわば『愛のバトンリレー』。
安心と幸せをお届けするために、私たちが皆さまのバトンリレーをお手伝いします。

  • ・遺言トータルサービス
  • ・遺言パーシャルサービス
  • ・遺言書保管サービス

相続発生後のスケジュール

相続発生後のスケジュール

生前贈与支援サービス

社会一般的な贈与と税務的な贈与では認識のズレがあります。
実は、相続税の税務調査で指摘される可能性が高いのが、この生前贈与となります。
贈与をご検討のお客様はまずご相談ください。

  • 贈与の具体例

    ・孫への教育資金贈与 →指摘される可能性 小
    ・住宅取得等資金の贈与 →指摘される可能性 小
    ・現金贈与 →指摘される可能性 

自社株対策

同族会社の経営者が死亡して相続が発生した場合、最も困るのが、自社株式の扱いです。
取引相場のない「自社株」は、「他人に売却できない」という性質上『多額の相続税がかかるにもかかわらず、換金性が乏しい財産』です。
そのため、対策を怠ると自社株に対して多額の相続税がかかるおそれがあり、相続税の納税資金の工面が大変になることが多いのです。
試算としての正しい株価評価、後継者への事業承継など、自社株対策となる各種サポートをいたします。

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