相続あんしん相談センター“夢”

相続財産簡易診断

生前対策のまず一歩は現状把握からです。
現状を把握されるだけでも「不安が解消された」とおっしゃられるお客様もいらっしゃいます。
現状把握から、まずはスタートしてみてはいかがでしょうか？
※夢会員のお客様は無料にてご提供させていただきます。

• ご準備いただくもの

• 不動産評価

  （固定資産税の課税明細）

• 預貯金

  （今現在の残高…概算金額でも構いません）

• 有価証券

  （保有銘柄、株数が分かるもの）

• 生命保険

  （保険の案内…概算金額でも構いません）

• 借入金

  （今現在の残高…概算金額でも構いません）

• 自社株

  （法人税の申告書、決算書…直近３期分）

遺言支援サービス「愛のバトンリレー」

相続とは大切なご家族へバトンを託す、いわば『愛のバトンリレー』。
安心と幸せをお届けするために、私たちが皆さまのバトンリレーをお手伝いします。

• ・遺言トータルサービス
• ・遺言パーシャルサービス
• ・遺言書保管サービス

相続発生後のスケジュール

生前贈与支援サービス

社会一般的な贈与と税務的な贈与では認識のズレがあります。
実は、相続税の税務調査で指摘される可能性が高いのが、この生前贈与となります。
贈与をご検討のお客様はまずご相談ください。

• 贈与の具体例

  ・孫への教育資金贈与　→指摘される可能性　小
  ・住宅取得等資金の贈与　→指摘される可能性　小
  ・現金贈与　→指摘される可能性　大

自社株対策

同族会社の経営者が死亡して相続が発生した場合、最も困るのが、自社株式の扱いです。
取引相場のない「自社株」は、「他人に売却できない」という性質上『多額の相続税がかかるにもかかわらず、換金性が乏しい財産』です。
そのため、対策を怠ると自社株に対して多額の相続税がかかるおそれがあり、相続税の納税資金の工面が大変になることが多いのです。
試算としての正しい株価評価、後継者への事業承継など、自社株対策となる各種サポートをいたします。

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